В семье Калленов прибавление. У Эдварда и Беллы появляется чудесная малышка Ренесми. Белла становится вампиром. И всё бы хорошо, вроде должен быть хеппи энд… но как мы знаем спокойной жизни не существует и рано или поздно неприятности настигают.
Волтури, после провала, следят за Калленами, за каждым их шагом.
Но прошёл месяц… Волтури успокоились и оставили Форкс.
Чарли открылась правда о том что семья Каленов является вампирами и их дочь в том числе. Узнаёт так же о том, что Ренесми – его внучка. Спустя небольшое время, отойдя от шока он принял правду.
К Калленам приезжает в гости Таня из Денали.
Карлайл до сих пор работает в клинике. После появления внучки, его полностью поглотило желание помогать людям. Эсми, смотря на мужа захотела попробовать приносить пользу людям. Она открывает свою клинику  и лично занимается особыми случаями.  Однажды к ней в клинику поступает девочка грудного возраста, еле живая, вся в шрамах. Известно только то что мать умерла при родах… всё остальное чистый  лист.  У Эсми не остаётся выбора и она забирает малышку домой. Розали, увидев ребёнка, не смогла отвести глаз и постоянно была рядом… Но шло время и ребёнку становилось всё хуже и хуже… Порезы не заживали, что бы Карлайл не делал. Выхода почти не было.
И Таня рассказала, что на Аляске есть небольшая семья вампиров – вегитарианцев, и один из членов семьи является полувампиром, как Ренесми. Он может попробовать обратить девочку, чтобы она не стала бессмертным младенцем… Таня уезжает в Сибирь за ними.
В то время в Форксе начинают происходить странные убийства и не раскрытые преступления…  Чарли приезжает к Калленам и просит помощи. 
Выясняется, что в городе новообращённые вампиры в растерянности и не знают что с ними…
Что будет дальше?! Спасут ли девочку? Не привлекут ли внимание Волтури?! Решать вам…